Oferta/InsERT/Portal Biura
Produkt InsERT
portalPortal BiuraBiura rachunkowe

Portal Biura - webowy portal dokumentów i raportów dla klientów biur rachunkowych

Portal Biura traktujemy jako praktyczne narzędzie do uporządkowania współpracy między biurem rachunkowym a klientem. Zamiast rozproszonych maili, załączników i telefonów dostajesz jedno miejsce do dokumentów, raportów i komunikacji.

Zapytaj o wdrożeniearrow_forward
Portal Biura

Galeria zdjęć

Portal Biura - najważniejsze funkcje

Portal Biura porządkuje wymianę dokumentów i raportów tam, gdzie biuro rachunkowe chce lepiej zorganizować kontakt z klientem i ograniczyć chaos załączników.

dokumenty, raporty i statusy pracy w jednym miejscu

OCR i wygodne przekazywanie dokumentów

powiadomienia o terminach i publikacjach

Dla kogo jest Portal Biura

biura rachunkowe chcące uporządkować obieg plików

zespoły potrzebujące stałego kontaktu z klientem

Wdrożenie Portal Biura z ITrap

Najważniejsze jest uporządkowanie wymiany dokumentów, publikacji raportów i powiadomień wysyłanych do klientów biura rachunkowego. Uzupełniamy to szkoleniem użytkowników po stronie biura i wsparciem przy uruchomieniu nowego sposobu komunikacji.

Po wdrożeniu pomagamy dopracować schemat publikacji raportów, obsługę dokumentów i model komunikacji z klientami biura rachunkowego.

Jak wykorzystać Portal Biura w firmie

Największa wartość tego rozwiązania pojawia się wtedy, gdy biuro rachunkowe chce ograniczyć chaos informacyjny po obu stronach współpracy. Klient ma łatwiejszy dostęp do dokumentów i raportów, a biuro mniej ręcznego przypominania i wysyłek.

We wdrożeniu skupiamy się na sposobie publikacji raportów, przekazywaniu dokumentów i logice powiadomień, żeby portal faktycznie porządkował komunikację, a nie był tylko dodatkiem do dotychczasowej pracy mailowej.

Wdrożenie Portal Biura z ITrap

  • Dobór licencji Portal Biura do skali firmy i sposobu pracy zespołu.
  • Konfiguracja środowiska, użytkowników i kluczowych ustawień procesu.
  • Szkolenie zespołu z codziennej pracy na Portal Biura.
  • Opieka powdrożeniowa, aktualizacje i dalsze dopracowanie ustawień po starcie.

Kiedy warto wybrać Portal Biura

To warstwa komunikacji, która porządkuje współpracę z klientem bez mnożenia maili i załączników.

Przy doborze rozwiązania patrzymy nie tylko na samą funkcję programu, ale też na to, jak ma pracować zespół po wdrożeniu i jakie dane powinny przepływać między modułami.

Portal Biura - integracje i kontekst wdrożenia

W większości wdrożeń Portal Biura nie działa w oderwaniu od reszty środowiska. Dlatego już na starcie planujemy sposób współpracy z pozostałymi modułami i obiegiem danych w firmie.

  • Rewizor nexo
  • Rewizor GT
  • Rachmistrz nexo
  • Rachmistrz GT

FAQ - Portal Biura

Czy Portal Biura zastępuje mailową komunikację z klientem?

Nie zawsze całkowicie, ale znacząco ją porządkuje, bo dokumenty, raporty i statusy trafiają do jednego przewidywalnego miejsca.

Czy wdrożenie Portalu Biura obejmuje uporządkowanie procesu publikacji raportów i dokumentów?

Tak. To jeden z głównych elementów wdrożenia, bo sam dostęp do narzędzia nie rozwiązuje problemu bez dobrze ustawionego procesu.

Czy po uruchomieniu Portalu Biura zapewniacie dalsze wsparcie?

Tak. Pomagamy dopracować sposób pracy po starcie i wspieramy biuro w przejściu na nowy model komunikacji z klientami.

Jak wspiera ITrap

Porozmawiajmy o wdrożeniu Portal Biura

Jeśli chcesz dobrać właściwą licencję, uporządkować konfigurację lub zaplanować wdrożenie Portal Biura, przygotujemy zakres prac dopasowany do Twojej firmy.

Dobór odpowiedniej linii i wariantu licencji do skali procesu.

Wdrożenie, konfiguracja stanowisk oraz przygotowanie środowiska pracy.

Migracje, aktualizacje i wsparcie użytkowników po starcie produkcyjnym.

Połączenie systemu InsERT z codzienną opieką IT i supportem ITrap.

Powiązane rozwiązania

Zobacz też

Wróć do katalogu InsERT