Oferta/InsERT/Portal Dokumentów
InsERT dla biur rachunkowych i firm
portalPortal DokumentówBiura rachunkowe

Portal Dokumentów – wysyłka dokumentów do biura rachunkowego i księgowości

Pomagamy wdrożyć Portal Dokumentów tak, aby uporządkować przekazywanie faktur i innych dokumentów, usprawnić współpracę z księgowością oraz wykorzystać OCR i obsługę KSeF w codziennej pracy.

Skontaktuj się z namiarrow_forward

Co umożliwia Portal Dokumentów

Portal Dokumentów wspiera codzienną wymianę dokumentów między firmą a księgowością i porządkuje pracę z dokumentacją księgową.

Przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego lub działu księgowości.

Obsługa dokumentów w formie PDF oraz zdjęć.

Wsparcie KSeF w pracy z dokumentami księgowymi.

OCR i automatyczny odczyt danych z dokumentów.

Podgląd statusu dokumentów i lepsza kontrola procesu.

Możliwość odsyłania dokumentów do poprawy z komentarzem.

Obieg dokumentów w firmie: przekazywanie, opisy, etykiety, akceptacja i odrzucanie.

Dla kogo jest Portal Dokumentów

Dla biur rachunkowych, które chcą wygodniej odbierać dokumenty od klientów.

Dla firm prowadzących księgowość we własnym zakresie.

Dla przedsiębiorstw, które współpracują z zewnętrznym biurem rachunkowym i chcą uprościć przekazywanie dokumentów.

Wdrożenie Portalu Dokumentów z ITrap

Pomagamy zaplanować wdrożenie Portalu Dokumentów tak, aby pasował do sposobu pracy Twojej firmy albo biura rachunkowego.

Konfigurujemy środowisko, pomagamy uporządkować proces obiegu dokumentów i wspieramy uruchomienie rozwiązania w codziennej pracy zespołu.

W razie potrzeby szkolimy użytkowników i pomagamy połączyć sposób pracy z wykorzystywanymi programami InsERT.

Wspieramy także firmy z Poznania i Wielkopolski po starcie usługi, gdy trzeba dopracować obieg dokumentów, zakres odpowiedzialności użytkowników albo sposób przekazywania dokumentów do księgowości.

Czym jest Portal Dokumentów

Portal Dokumentów to usługa InsERT dla biur rachunkowych, firm z własną księgowością oraz przedsiębiorstw współpracujących z zewnętrznym biurem. Ułatwia przekazywanie dokumentów do księgowości i porządkuje cały proces ich obiegu.

Zamiast wysyłania dokumentów wieloma kanałami, firma i księgowość pracują w jednym uporządkowanym środowisku. To przekłada się na mniej pomyłek, lepszą kontrolę obiegu oraz szybsze przygotowanie dokumentów do dalszej obsługi.

Wdrożenie Portalu Dokumentów z ITrap

  • Analiza sposobu przekazywania dokumentów w firmie lub biurze.
  • Konfiguracja usługi i przygotowanie procesu pracy.
  • Uruchomienie obiegu dokumentów oraz przeszkolenie użytkowników.
  • Wsparcie po wdrożeniu i dalsze dopracowanie procesu.

Jak działa rozliczenie usługi

Portal Dokumentów działa w modelu rozliczanym przez InsPunkty.

Aktywacja usługi jest bezpłatna, a po uruchomieniu Portfel InsERT otrzymuje 25 InsPunktów na start.

Rozliczenie zależy od liczby przetwarzanych stron dokumentów — 1 strona odpowiada 1 InsPunktowi.

Dlaczego warto uporządkować obieg dokumentów

W wielu firmach dokumenty trafiają do księgowości przez e-mail, komunikatory i przypadkowe załączniki. Portal Dokumentów pomaga zebrać ten proces w jednym miejscu i uprościć codzienną pracę.

To rozwiązanie przydaje się zarówno w stałej współpracy z biurem rachunkowym, jak i w firmach, które prowadzą księgowość wewnętrznie i chcą szybciej porządkować dokumenty.

Pytania o Portal Dokumentów

Do czego służy Portal Dokumentów?

To usługa do przesyłania dokumentów do biura rachunkowego albo działu księgowości oraz do uporządkowania ich dalszej obsługi.

Jakie dokumenty można przekazywać?

Portal obsługuje m.in. dokumenty w formacie PDF oraz pliki graficzne, na przykład zdjęcia dokumentów.

Czy Portal Dokumentów wspiera KSeF i OCR?

Tak, oficjalny opis usługi wskazuje obsługę KSeF oraz automatyczny odczyt danych z dokumentów z wykorzystaniem OCR.

Jak rozliczana jest usługa?

Usługa działa w modelu InsPunktów, a 1 strona dokumentu odpowiada 1 InsPunktowi.

Jak wspiera ITrap

Chcesz wdrożyć Portal Dokumentów w firmie lub biurze rachunkowym?

Pomożemy dobrać sposób pracy z dokumentami, skonfigurować usługę i przygotować zespół do codziennej obsługi rozwiązania InsERT.

Dobór odpowiedniej linii i wariantu licencji do skali procesu.

Wdrożenie, konfiguracja stanowisk oraz przygotowanie środowiska pracy.

Migracje, aktualizacje i wsparcie użytkowników po starcie produkcyjnym.

Połączenie systemu InsERT z codzienną opieką IT i supportem ITrap.

Powiązane rozwiązania

Zobacz też

Wróć do katalogu InsERT